조형근 재무설계사님
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재무상담으로 서울시 표창 받은 자산관리사,
조형근 입니다.
2008년 6월 삼성생명 SFP인턴십을 거쳐 현재에 이르기까지 재무상담을 통한
자산컨설팅 업무를 진행하고 있습니다.
생명보험사에서 개인영업을 시작했으나 처음부터 ‘전문성을 갖춘 재무설계사’라는
목표를 이루기 위해 AFPK 자격취득 외 꾸준한 학습을 진행하고 있으며,
고객의 단기/중기/장기 재무목표와 재무상황에 맞는 자산컨설팅 업무를
현재까지 지속하고 있습니다.
크고 작은 기업과 기관의 임직원을 대상으로 한 재무설계 강의를 진행해오고 있으며,
최근에는 퇴직연금관리 계약 체결을 통해 해당 법인 임직원의
퇴직연금 관리 관련 강의와 상담업무도 겸하고 있습니다.
지역
서울 / 부산
소통 방식
유머있는 ꞏ 친근한 ꞏ 분석적인
사전 상담 가능 시간
10:00 - 20:00
주말 상담 가능 여부
가능
주요 경력 I 전문 분야
연차: 17년
유커넥트 대표
글로벌금융판매 인스라이프광명 지점장
GB투자자문 투자권유대행인
서울 영테크 상담 위원 등
전문분야: #종합 자산관리 #투자 포트폴리오 #연금 설계
주 고객군
프리랜서 상담 경험 n회
수입 변동성이 큰 프리랜서 분들에게
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안녕하세요
저와 상담하시게 되면 후회하지 않을 거에요.
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가격
단일 재무설계
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