조형근 자산관리 매니저

주요 경력 I 전문 분야

자격증

주요 상담이력

상담 프로세스

포트폴리오

조형근 매니저와
자산관리 상담 받기

상담 정보 및 가격

  • 단일/개별 재무상담

    [2회차] 보험 보장분석 & 리모델링

    6.0

    대면 상담, 40분 X 2회차

    • 정가 20.0, 70% 할인

    3.0

    비대면 상담, 40분 X 2회차

    • 정가 10.0, 70% 할인

    상담 플로우

    신청인의 보험 가입 내용 확인 및

    주요 보장현황 안내 (보험사 전산 활용)

    재정상태와 연령, 성별, 직업을 고려한

    적정 수준의 보험 내용 안내

    리모델링 진행 시 보험사&상품 별 비교 제안

    보험료 대비 적정 보장 최적화를 위한 진행 절차 안내 및 조언

  • 단일/개별 재무상담

    [2회차] 목돈 굴리기

    6.0

    대면 상담, 40분 X 2회차

    • 정가 20.0, 70% 할인

    3.0

    비대면 상담, 40분 X 2회차

    • 정가 10.0, 70% 할인

    상담 플로우

    신청인의 현재 자산현황과 투자경험 등 재무성향 파악

    재무목표 확인 및 적정 자산배분 조언

    투자포트폴리오 제안

    투자포트폴리오 실행 절차 안내 및 조언

  • 단일/개별 재무상담

    [2회차] 덜 내고 더 받는 은퇴설계

    6.0

    대면 상담, 40분 X 2회차

    • 정가 20.0, 70% 할인

    3.0

    비대면 상담, 40분 X 2회차

    • 정가 10.0, 70% 할인

    상담 플로우

    신청인의 은퇴 생활 목표 설정

    은퇴 필요, 부족 자금 파악

    은퇴자금 마련 방법 제안

    은퇴설계 실행 절차 안내 및 조언

  • 종합 재무설계

    [3회차] 잘 모으고 잘 불리고 잘 지키는 자산관리

    18.0

    대면 상담, 60분 X 2회차, 30분 X 1회차

    • 정가 45.0, 60% 할인

    6.0

    비대면 상담, 60분 X 2회차, 30분 X 1회차

    • 정가 15.0, 60% 할인

    상담 플로우

    관계정립(재무설계사 및 상담 절차 안내)

    재무현황 파악 및 정리 (수입, 지출, 자산&부채)

    재무목표 설정 (언제 무엇을 위해 얼마나 필요한가)

    현금흐름 및 보유자산 관리 솔루션

    솔루션 실행 현황 모니터링

✔️ 전문가와의 1대1 채팅을 통해
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재무 상담으로 서울시 표창을 받은 자산관리사,
조형근 입니다

2008년 6월 삼성생명 SFP인턴십을 거쳐
현재에 이르기까지 재무상담을 통한 자산컨설팅 업무를 진행하고 있습니다

생명보험사에서 개인영업을 시작했으나
처음부터 ‘전문성을 갖춘 자산관리 매니저’라는 목표를 이루기 위해
AFPK 자격취득 외 꾸준한 학습을 진행하고 있으며,
고객의 단기/중기/장기 재무목표와 재무상황에 맞는 자산컨설팅 업무를
 현재까지 지속하고 있습니다

크고 작은 기업과 기관의 임직원을 대상으로
자산관리 강의를 진행해오고 있으며,
최근에는 퇴직연금관리 계약 체결을 통해 해당 법인 임직원의
퇴직연금 관리 관련 강의와 상담 업무도 겸하고 있습니다

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기본 인적 사항

지역

서울 / 부산

소속

유커넥트 ꞏ 글로벌금융판매 인스라이프광명 ꞏ
GB투자자문

소통 방식

유머있는 ꞏ 친근한 ꞏ 분석적인

사전 상담 가능 시간

10:00 - 20:00 (주말 가능)

주요 경력 I 전문 분야

자산관리 매니저의 핵심 역량과 전문 분야를 소개해 드립니다

주요 경력

✔️연차: 17년

✔️유커넥트 대표

✔️글로벌금융판매 인스라이프광명 지점장

✔️GB투자자문 투자권유대행인

✔️서울 영테크 상담 위원

전문 분야

#종합 자산관리
#투자 포트폴리오
#연금 설계

자격증

자산관리 매니저가 보유하고 있는 자격증과 이에 대한 설명을 확인해 보세요

  • AFPK

    AFPK자격인증은 자산관리업무에 관한 전문서비스를 제공할 수 있는 자격증으로서 개인종합자산관리업무에 대한 국내 전문자격에 해당합니다

  • 생명보험 설계사

    생명보험회사·생명보험대리점·생명보험중개사에 소속되어 생명보험계약의 체결을 중개하기 위해 필요한

    자격증입니다.

  • 손해보험 설계사

    손해보험회사·손해보험대리점·손해보험중개사에 소속되어 손해보험계약의 체결을 중개하기 위해 필요한

    자격증입니다.

  • 변액보험 설계사

    변액보험상품은 일반상품과 달리 다양한 펀드를 계약자가 구입하는 것으로 그 운용 성과가 보험금에 반영되고 또한, 원금의 손실이 발생할 수도 있는 실적배당형 상품으로 중개를 위해서는 별도의 자격증이 필요합니다.

  • 증권투자상담사

    투자자를 상대로 증권에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하기 위해 필요한 자격증입니다.

  • 펀드투자권유대행인

    집합투자증권의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁 계약의 체결을 권유하기에 앞서

    필요한 자격증입니다.

주요 상담 이력

나와 비슷한 고객을 상담한 적이 있는지,
어떤 고객에 대한 상담 경험이 풍부한지 확인해 보세요

40대 / 여성
은퇴설계 상담

#주부 #연금(연금저축, IRP) 교육 #인컴 포트폴리오

30대 후반 / 남성
종합 상담

#직장인 #목적자금 마련

#주택 #창업 #결혼자금

20대 중반 / 여성
수입 지출 관리 및 투자 상담

#프리랜서 #수입지출 관리

#목돈자금 마련

상담 프로세스

자산관리 매니저가 진행하는 상담 종류와 상담 별 진행 과정을 소개해 드립니다

단일/개별 재무상담

[2회차] 덜 내고 더 받는 은퇴설계

신청인의 은퇴 생활 목표 설정

은퇴 필요, 부족 자금 파악

은퇴자금 마련 방법 제안

은퇴설계 실행 절차 안내 및 조언

단일/개별 재무상담

[2회차] 목돈 굴리기

신청인의 현재 자산현황과 투자경험 등

재무성향 파악

재무목표 확인 및 적정 자산배분 조언

투자포트폴리오 제안

투자포트폴리오 실행 절차 안내 및 조언

단일/개별 재무상담

[2회차] 보험 보장분석 & 리모델링

신청인의 보험 가입 내용 확인 및

주요 보장현황 안내 (보험사 전산 활용)

재정상태와 연령, 성별, 직업을 고려한

적정 수준의 보험 내용 안내

(리모델링 진행 시)

보험사, 상품 별 비교 제안

보험료 대비 적정 보장 최적화를 위한

진행 절차 안내 및 조언

종합 재무설계

[3회차] 잘 모으고 잘 불리고

잘 지키는 자산관리

관계정립

(자산관리 매니저 및 상담 절차 안내)

재무현황 파악 및 정리

(수입, 지출, 자산&부채)

재무목표 설정

(언제 무엇을 위해 얼마나 필요한가)

현금흐름 및 보유자산 관리 솔루션

솔루션 실행 현황 모니터링

포트폴리오

상담 후 제공되는 포트폴리오, 무슨 정보를 얻을 수 있을 지 미리 살펴볼 수 있어요

상담 후,
포트폴리오를 통해
나의 상황에 맞는
솔루션을 얻을 수 있어요

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고객과 함께 성장하는,

클래식보다 트렌디함을 유지하는,


상담사가 아닌
고객의 관점에서 대안을 찾는,

자산관리사 조형근이었습니다.

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