나은수 자산관리 매니저
재무 상담으로 서울시 표창을 받은 자산관리사,
조형근 입니다
15년째 유료 자산관리 상담을 해온
나은수 입니다
10여년간 재무설계/재테크/자산관리 관련 다양한 분야를 주제로
종합적인 상담을 해왔습니다.
천 명이 넘는 고객들을 상담하면서 얻은 다양한 경험과 지식을
여러분들에게 나누어 드리겠습니다.
상담이 필요한 분
실생활에 필요한 금융 지식을 익히고 싶은 분
현재 유지 중인 또는 진행 예정인 재테크 현황을 객관적으로 평가 받고 개선하고 싶은 분
그동안 무관심했던 재무설계/자산관리에 대해서 정확히 알고 활용하고 싶은 분
기본 인적 사항
지역
서울 / 경기
소속
(주)나은컨설팅 대표
한국보험금융 보험설계사
유안타증권 투자권유대행인ꞏ
포도에이앤피 수석상담사
소통 방식
유머있는 ꞏ 친근한 ꞏ 분석적인
사전 상담 가능 시간
10:00 - 17:00 (토요일 가능)
주요 경력 I 전문 분야
자산관리 매니저의 핵심 역량과 전문 분야를 소개해 드립니다
주요 경력
✔️연차: 16년
✔️ 前 IBK기업은행 ‘소셜재무상담’ ‘부채클리닉 서비스’ 재무상담사
✔️ 前 보건복지부 자활프로그램 ‘드림셋’ 재무상담가 (경북/부산)
✔️ 前 경기복지재단 ‘일하는 청년통장’ 재무상담사
✔️ 現 서울특별시 ‘서울영테크’ 대면상담 재무상담사
✔️ 現 네이버 ‘네이버엑스퍼트’ 자산컨설팅 전문가
✔️ 現 비바리퍼블리카 ‘토스’(TOSS) 보험전문가
✔️ 現 나은컨설팅 경영컨설팅 대표상담사
전문 분야
#종합 #투자 #부동산
자격증
자산관리 매니저가 보유하고 있는 자격증과 이에 대한 설명을 확인해 보세요
주요 상담 이력
나와 비슷한 고객을 상담한 적이 있는 지,
어떤 고객에 대한 상담 경험이 풍부한지 확인해 보세요
예비부부 결혼준비,
신혼부부 상담
#분양,청약관련
#주택담보대출 및 신용대출
20대 사회초년생 상담
#자산 운용비율
#기존 보험 커버리지 확인
개인사업자 상담
#절세 전략 #연금펀드
#수입 지출 관리
상담 프로세스
자산관리 매니저가 진행하는 상담 종류와 상담 별 진행 과정을 소개해 드립니다
단일/개별 재무상담
[2회차] 덜 내고 더 받는 은퇴설계
신청인의 은퇴 생활 목표 설정
은퇴 필요, 부족 자금 파악
은퇴자금 마련 방법 제안
은퇴설계 실행 절차 안내 및 조언
종합 재무설계
[3회차] 잘 모으고 잘 불리고
잘 지키는 자산관리
관계정립
(자산관리 매니저 및 상담 절차 안내)
재무현황 파악 및 정리
(수입, 지출, 자산&부채)
재무목표 설정
(언제 무엇을 위해 얼마나 필요한가)
현금흐름 및 보유자산 관리 솔루션
솔루션 실행 현황 모니터링
포트폴리오
상담 후 제공되는 포트폴리오, 무슨 정보를 얻을 수 있을 지 미리 살펴볼 수 있어요
상담 후,
포트폴리오를 통해
나의 상황에 맞는
솔루션을 얻을 수 있어요
보험 설계사 1년,
종합 자산관리 매니저로서
유료 재무 컨설팅 15년차
자산관리 상담 전문가입니다.
