이혜진 자산관리 매니저
고객 멘탈 케어 자존감 지킴이 자산관리 매니저,
이혜진 입니다
고객과 같이 성장하며 경제적 자유를 위해 함께 공부합니다.
단순한 경제적 자유 뿐만이 아닌 자기 계발과 성장을 위해서도 힘쓰고 있습니다.
기본적인 인생 설계 틀에서 고객 맞춤형으로 성향에 따라 포트폴리오 제공해 드리며
포트폴리오 제공으로 끝나는 것이 아닌 고객이 인지하고 스스로 어떻게 해야 할지
방향성을 잡을 수 있도록 충분히 설명해 드립니다.
인스타그램
기본 인적 사항
지역
서울 및 수도권(카페) / 광교 (카페, 사무실)
소속
브릿지 자산관리
미래에셋 광화문지점
아트컨티뉴
인카금융서비스
소통 방식
유머있는 ꞏ 긍정적인 ꞏ 냉철
사전 상담 가능 시간
상시가능
주요 경력 I 전문 분야
자산관리 매니저의 핵심 역량과 전문 분야를 소개해 드립니다
주요 경력
✔️연차 : 10년
✔️한화금융 HFA
✔️서울CUBE교육팀장
✔️은퇴설계연구소 연구원
✔️미래에셋증권 투자권유대행인
✔️아트컨티뉴 팀장
✔️브릿지이노베이션투자조합GP
✔️브릿지 자산관리 부사장
전문 분야
#보험 #생애설계 #투자
자격증
자산관리 매니저가 보유하고 있는 자격증과 이에 대한 설명을 확인해 보세요
주요 상담 이력
나와 비슷한 고객을 상담한 적이 있는 지,
어떤 고객에 대한 상담 경험이 풍부한지 확인해 보세요
30대 중반 / 여성
#장기목돈마련
#생활자금관련
30대 초반 / 남성
#보장설계리모델링
#중기목돈마련 상담
20대 중반 / 여성
#리스크설계 #중장기목돈마련
#스타트업 포트폴리오 상담
상담 프로세스
자산관리 매니저가 진행하는 상담 종류와 상담 별 진행 과정을 소개해 드립니다
단일/개별 재무상담
[2회차] 투자 포트폴리오 설계
/ 연금 상담 / 보험 상담
상담 플로우
인트로
채팅을 통해 자산관리(신청한 서비스)에 대한 간단 소개 및 상담사 소개,
앞으로 진행할 플로우 설명, 상담 일정 선정 3가지를 차례로 진행합니다.
목표 설정
고객의 현재상황과 요구사항, 목표 등에 대한 자료를 수집합니다.
비대면 문서 공유 방식으로 진행합니다.
현상태 분석 및 평가 (1차상담)
대면으로 본 상담을 1차 진행합니다. 상담은 “현재상태 확인 -
개선이 필요한 사항 선별 - 솔루션 방향성 제시” 순서로 진행됩니다.
그 사이에 필요한 경우 질의응답이나, 경제관련 이론 설명을 꼼꼼히 해드립니다.
포트폴리오 구성 (2차상담)
솔루션이 포함된 종합적인 포트폴리오를 제공합니다.
포트폴리오 파일을 메일로도 발송할 예정이며,
이에 대한 설명 진행을하고 포트폴리오 실행을 합니다.
종합 자산관리
[2회차] 재무설계
All-in-One 패키지
상담 플로우
인트로
채팅을 통해 재무설계에 대한 간단 소개 및 상담사 소개,
앞으로 진행할 플로우 설명, 상담 일정 선정 3가지를 차례로 진행합니다.
재무목표 설정
고객의 기존 자산 현황, 재테크 방식, 비재무적 상황, 시급 목표
4가지에 대한 사전 자료를 수집합니다. 비대면 문서 공유 방식으로 진행합니다.
현상태 분석 및 평가(1차 상담)
대면으로 본 상담을진행합니다. 상담은 “현금흐름 및 재무상태 분석 -
개선이 필요한 사항 선별 - 솔루션 방향성 제시” 순서로 진행됩니다.
그 사이에 필요한 경우 질의응답이나, 경제관련 이론 설명을 꼼꼼히 해드립니다.
포트폴리오 구성(2차상담)
솔루션이 포함된 종합적인 포트폴리오를 제공합니다.
포트폴리오 파일을 메일로도 발송할 예정이며,
이에 대한 설명 진행을하고 포트폴리오 실행을 합니다
피드백 / 모니터링 (플랫폼상,개별 둘다)
재무 목표 및 수정사항을 반영합니다.
포트폴리오 관리 / 자산배분 리밸런싱을 진행합니다.
투자회수건은 재투자를 진행합니다.
정기적으로 경제브리핑이나 개별 이슈에 대해서 공유합니다.
포트폴리오
상담 후 제공되는 포트폴리오, 무슨 정보를 얻을 수 있을 지 미리 살펴볼 수 있어요
상담 후,
포트폴리오를 통해
나의 상황에 맞는
솔루션을 얻을 수 있어요
제 친구, 고객들과
함께 파이어족이 되는 것을
꿈 꿉니다.
